一、前一季度行業(yè)經(jīng)濟運行分析

　　2015前一季度全國建筑陶瓷產(chǎn)量20.1億平方米，同比增長14.35%，天津、山西、安徽、福建、河南和貴州增長超過30%;河北、廣西、四川和云南增長10%以上;遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、江西、山東、湖北、湖南、廣東、重慶、陜西和甘肅等省產(chǎn)量均有不同程度的減少。

　　2015年前1~2月全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入522.7億元，同比增長11.7%;實現(xiàn)利潤總額65.3億元，同比增長6.3%。由于煤炭價格的下降抵消了工資、原材料、運輸、銷售等成本的上漲，大部分建陶企業(yè)的生產(chǎn)成本基本與去年同期持平。

　　2015年前一季度全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產(chǎn)4355萬件，同比增長-4.17%;其中河北、浙江、江西、山東和廣西增長超10%;廣東、河南兩個衛(wèi)生陶瓷主產(chǎn)區(qū)分別增長-4.49%和7.5%。

　　2015年1~2月衛(wèi)陶企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入73.1億元，同比增長6.8%;實現(xiàn)利潤總額11.6億元，同比增長11.2%。

　　今年1~2月全國建筑陶瓷出口約1.84億平方米，同比增長23%;出口額16.72億美元，同比增長57.2%。出口衛(wèi)生陶瓷1262萬件，同比增長35.5%;出口金額6.81億美元，同比增長77.2%。

　　2015年前3個月，全國建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資155.15億元，同比增長16.50%。其中：建筑陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資139.02億元，同比增長18.22%，中部地區(qū)的建筑陶瓷固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)負(fù)增長的態(tài)勢，落后于東部沿海地區(qū)和西部地區(qū);由于衛(wèi)生潔具類產(chǎn)品市場銷售近幾年一直處于不溫不火狀態(tài)，全國衛(wèi)生陶瓷完成固定資產(chǎn)投資僅16.12億元，比上年同期增長3.46%。

　　回顧2015前一季度行業(yè)總體運行態(tài)勢，呈現(xiàn)出以下幾個主要特點:

　　1)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量基本維持上年水平;

　　2)延續(xù)10多年“出口增速大大高于內(nèi)需增速”的態(tài)勢趨于平緩;

　　3)節(jié)能減排環(huán)保治理的壓力日益加大;

　　4)市場需求減弱和產(chǎn)能供給“驟升”導(dǎo)致產(chǎn)銷失衡的矛盾突出;

　　5)部分中小企業(yè)因資金鏈問題經(jīng)營遇到很大困難;

　　6)行業(yè)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級”步伐加快;

　　7)房地產(chǎn)發(fā)展回歸常態(tài)，市場需求預(yù)期降溫;

　　8)優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品才能得到市場認(rèn)可。

　　隨著房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新常態(tài)，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)不同程度都遭遇到市場需求不足、產(chǎn)能供給過大，庫存增加、拖欠嚴(yán)重，融資難、融資成本加大，環(huán)保壓力和技改投入增加，勞資成本快速增長，企業(yè)盈利能力減弱、經(jīng)營陷入困難等問題。在建設(shè)美麗中國、節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策背景下，著力推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，大力推進能源資源節(jié)約，控制能源消費總量，降低能耗、物耗和二氧化碳排放強度，已經(jīng)成為決定行業(yè)未來是否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。2015年前一季度全國各地各級政府都加大了節(jié)能減排和環(huán)境治理工作的執(zhí)行力度。

　　二、研判上半年行業(yè)經(jīng)濟運行趨勢

　　從2013年的興旺火熱到2014年的蕭瑟沉寂，2015年行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)向“新常態(tài)”回歸。預(yù)計2015年國內(nèi)建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具市場需求將呈現(xiàn)“不溫不火，前低后高”的運行態(tài)勢，上半年將延續(xù)2014年下半年的“低迷”局面，隨著政府刺激房地產(chǎn)發(fā)展的各項政策出臺，下半年全國需求市場將有所企穩(wěn)，全年整體市場需求量基本維持在2014年的水平，預(yù)計建筑陶瓷產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定;衛(wèi)生潔具等主要產(chǎn)品可實現(xiàn)5%左右的增長，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長10%左右，出口總額增長10%以下。

　　三、行業(yè)運行中存在的主要問題

　　經(jīng)過改革開放30多年的發(fā)展，我國建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)取得的成就有目共睹，為發(fā)展國民經(jīng)濟和提高人民生活質(zhì)量作出了重要貢獻,但存在的問題也不容忽視。產(chǎn)能過剩是行業(yè)面臨的突出問題，由于受到國家房地產(chǎn)市場增速減緩及大量新增產(chǎn)能的影響，2015年建陶產(chǎn)能的利用率可能仍將維持在八成左右;近幾年由于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)銷發(fā)展相對平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)大的起伏，產(chǎn)能利用率維持在85~90%。當(dāng)前行業(yè)運行存在的主要問題集中表現(xiàn)在：

　　1) 房地產(chǎn)政策變化對需求市場帶來的不確定性;

　　2) 清潔能源技術(shù)和供給，環(huán)保壓力等制約因素對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響;

　　3) 技術(shù)進步和創(chuàng)新對資源能源的優(yōu)化貢獻不理想;

　　4) 創(chuàng)新能力薄弱是制約中國成為世界陶瓷強國的關(guān)鍵因素;

　　5) 生產(chǎn)成本越來越高，企業(yè)負(fù)擔(dān)越來越重。

　　四、行業(yè)的轉(zhuǎn)折點

　　面對環(huán)境承載能力已經(jīng)達到或接近上限、國家環(huán)保政策越來越嚴(yán)格的現(xiàn)實，推動綠色低碳發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一出路。新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的大量涌現(xiàn)，對傳統(tǒng)的陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式提出了新要求。在國內(nèi)外市場需求已達到或接近“天花板”背景下，行業(yè)發(fā)展必須加速從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,加快兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能步伐;企業(yè)發(fā)展應(yīng)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的方向調(diào)整;企業(yè)經(jīng)營要由過去主要靠產(chǎn)量擴張和價格競爭，逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭發(fā)展態(tài)勢;發(fā)展思路需要由擴大規(guī)模薄利多銷轉(zhuǎn)向練好內(nèi)功創(chuàng)新發(fā)展;必須通過市場競爭實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，通過創(chuàng)新發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)升級;利潤增長將更多依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)進步;創(chuàng)新成為企業(yè)生存和發(fā)展的重要動力。

　　五、新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式適應(yīng)新常態(tài)

　　面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2015年我國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)要緊緊抓住加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式這條主線，堅持把調(diào)整優(yōu)化升級產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主攻方向，以節(jié)能減排為核心，堅持把科技進步和全面持續(xù)自主創(chuàng)新作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要支撐，以技術(shù)創(chuàng)新與培育人才作為行業(yè)發(fā)展重點，堅持把更好地培育、引導(dǎo)和滿足市場需求作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的根本出發(fā)點和落腳點，發(fā)展以品牌建設(shè)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為主的現(xiàn)代化商業(yè)模式，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，著力解決好建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源等可持續(xù)發(fā)展問題，進一步推動建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

　　1.加快兼并重組，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　通過兼并重組帶動企業(yè)、行業(yè)提升技術(shù)和管理水平，提高資源配置能力，提升資源利用效益，進而全面提升行業(yè)的整體素質(zhì)和水平，同時推進大企業(yè)集團進一步做優(yōu)做強做大，重點培育行業(yè)領(lǐng)軍型企業(yè)，充分發(fā)揮大企業(yè)集團和骨干企業(yè)在加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，技術(shù)創(chuàng)新，提高自主創(chuàng)新能力，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的引領(lǐng)示范作用。

　　2.大力發(fā)展先進、節(jié)能、環(huán)保的陶瓷生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備及產(chǎn)品

　　降低能耗是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的首要問題，實現(xiàn)低耗和清潔生產(chǎn)是行業(yè)發(fā)展的根本出路。加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)步伐，淘汰落后生產(chǎn)工藝和裝備，大力開發(fā)新技術(shù)、新工藝，推廣先進、節(jié)能、清潔的生產(chǎn)工藝及裝備是實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保證。著力增強自主創(chuàng)新能力，大力發(fā)展科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染小的工藝技術(shù)裝備及產(chǎn)品將是中國建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)今后的發(fā)展方向。從工藝技術(shù)層面看，推行干法制粉與擠出成型，能大大縮短工藝流程，是實現(xiàn)低耗生產(chǎn)的重要工藝技術(shù)途徑。

　　3.倡導(dǎo)資源減量化，大力推進陶瓷磚薄型化進程

　　我國是世界最大的陶瓷磚生產(chǎn)國，2014年我國建筑陶瓷磚產(chǎn)量超過102億平方米。“十二五”期間，平均每年將耗用2億噸以上的優(yōu)質(zhì)礦物原料，5000多萬噸優(yōu)質(zhì)煤炭，并排放大量的二氧化碳、氮氧化物及粉塵等。如果實現(xiàn)陶瓷磚“減量”(減薄)10%，每年將節(jié)約優(yōu)質(zhì)陶瓷原料2000多萬噸，降低煤炭消耗500多萬噸，少排放SO210多萬噸，并節(jié)約大量的運輸和物流費用，同時大幅度降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，由此每年所產(chǎn)生社會經(jīng)濟效益將達到上百億元，可見推進陶瓷磚薄型(減量)化的意義十分重大。當(dāng)然，實現(xiàn)陶瓷磚薄型化，需要研究開發(fā)由于厚度減薄帶來的技術(shù)、工藝、裝備、規(guī)范、應(yīng)用等方面的重大技術(shù)和裝備問題，也需要社會各方面和相關(guān)政府部門對使用薄型化陶瓷磚的大力支持。

　　4.衛(wèi)生陶瓷的輕量化和推廣節(jié)水型衛(wèi)生潔具的應(yīng)用

衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，除了開發(fā)與生產(chǎn)節(jié)水型產(chǎn)品(坐便器、蹲便器、小便器)外，也應(yīng)實現(xiàn)產(chǎn)品的輕量化，減少生產(chǎn)豪華型、超重型的大型連體坐便器、立式小便器之類的產(chǎn)品。如果衛(wèi)生陶瓷在現(xiàn)有重量基礎(chǔ)上減輕10%，每年將節(jié)約30萬噸以上的優(yōu)質(zhì)原料和2億多立方米的天然氣。此外，還應(yīng)大力推廣衛(wèi)生陶瓷壓力注漿等工藝，進一步實現(xiàn)生產(chǎn)機械化、智能化，以技術(shù)進步推動行業(yè)發(fā)展。

　　5.完善產(chǎn)業(yè)集群，強化產(chǎn)業(yè)綜合配套能力

　　產(chǎn)業(yè)集群的興起，對中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)20多年來的發(fā)展起到極其重要的推動作用。產(chǎn)業(yè)集群的成熟和完善及強化產(chǎn)業(yè)綜合配套能力，將大大提高建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)的競爭能力，仍將是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　6.堅持全面自主創(chuàng)新

　　目前，我國已基本實現(xiàn)了建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具整線生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化，并具備一定的出口競爭力，但在產(chǎn)品的裝飾、設(shè)計及新技術(shù)的自主研發(fā)創(chuàng)新方面與世界先進水平仍有較大差距。全行業(yè)要進一步加強創(chuàng)新人才的培養(yǎng)，加大知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，建立健全能夠有效激勵全面自主創(chuàng)新的激勵機制，全面提升自主創(chuàng)新水平和實效。

　　7.發(fā)展新型商業(yè)模式，提高品牌知名度和企業(yè)競爭力

　　中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的運營模式正在由生產(chǎn)主導(dǎo)型向消費主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變。目前大多數(shù)企業(yè)采取的大規(guī)模生產(chǎn)、多品牌營銷、同質(zhì)化低價競爭的經(jīng)營模式，一方面有利于提高產(chǎn)品的市場占有率，另一方面也形成了品牌知名度不高、贏利能力弱、競爭力不強的局面。這種傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)運作模式已不能適應(yīng)當(dāng)今激烈的市場競爭和經(jīng)濟社會發(fā)展的新要求。建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、推動專業(yè)化生產(chǎn)和分工合作、實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營方式由產(chǎn)品主導(dǎo)型向品牌主導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)升級的重要途徑。

　　當(dāng)前我國正處在城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，蘊含著巨大的內(nèi)需空間。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，到2030年，城鎮(zhèn)化率將達到65%左右，各類城鎮(zhèn)將新增3億多人口。從長遠看，城鎮(zhèn)化的推進、房地產(chǎn)開發(fā)及保障住房的大規(guī)模建設(shè)，將持續(xù)10年，乃至20年。這將為擴大消費和投資提供強大、持久的動力，保證我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)未來的前景光明，經(jīng)過努力，我們的技術(shù)裝備水平、管理水平、人員素質(zhì)、產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)、創(chuàng)新能力一定會盡快縮小與世界領(lǐng)先水平的差距，并早日實現(xiàn)創(chuàng)新提升、超越引領(lǐng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。實現(xiàn)中國陶瓷業(yè)偉大復(fù)興的當(dāng)代中國陶瓷夢!