老舊小區(qū)改造提速，萬億市場待開啟。
19年以來中央多次提及老舊小區(qū)改造，老房裝修市場大有可為。4月14日召開的國務院常務會議要求落實落細今年以來出臺的支持企業(yè)政策措施，助力企業(yè)渡難關。繼3月31日國常會確定“再提前下達一批地方政府專項債額度”之后，此次會議再次提及“抓緊按程序再提前下達一定規(guī)模地方政府專項債”。
行業(yè)內(nèi)專家預計，第三批提前批專項債將很快下達，可能在今年全國兩會前。會議還指出，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，是改善居民居住條件、擴大內(nèi)需的重要舉措。今年各地計劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶，比去年增加一倍，覆蓋范圍之廣，體現(xiàn)出疫情期間穩(wěn)投資、擴內(nèi)需是重中之重，老舊小區(qū)改造作為重大民生發(fā)展工程，是穩(wěn)投資不可缺少的一部分。
此前據(jù)住建部公布的摸底數(shù)據(jù)顯示，全國待改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)約17萬個，涉及居民上億人。國務院參事仇保興撰文指出，我國城鎮(zhèn)需綜合改造的老舊小區(qū)投資總額可高達4萬億元，如改造期為五年，每年可新增投資約8000億元以上，更重要的是舊改項目的投資周期較短（半年左右），邊際效益明顯，資金周轉速度快。
這會帶來什么影響？
有望加快存量翻新市場對建材需求的釋放，建材產(chǎn)品、涂料、防水、管材等舊改項目相關細分龍頭企業(yè)有望受益。如蒙娜麗莎、歐神諾等陶建筑陶瓷產(chǎn)品市場，受益于精裝率提升；三棵樹是涂料行業(yè)國產(chǎn)品牌龍頭，零售業(yè)務進軍一二線城市不斷加速；東方雨虹近幾年實現(xiàn)翻倍，在防水行業(yè)占據(jù)約10%市場份額。
裝修市場規(guī)模可能高達2萬億！
全國共有老舊小區(qū)近17萬個，涉及居民上億人，超過4200萬戶，建筑面積約為40億平方米。老舊小區(qū)大多在城區(qū)中心位置，受客觀因素的限制，拆遷的難度大，言之改造成為改善居民居住條件最佳選擇。據(jù)大概預測，除開局部改造和不打算裝修的部分，40億平方米算50%的裝修面積，按一平米1000元的裝修價格，老舊小區(qū)裝修市場規(guī)模可能高達2萬億。如果算上2000年到2005年的老舊小區(qū)，市場規(guī)模將會更加龐大。家裝市場的增長動能由過去的增量驅動轉變?yōu)榇媪框寗樱@已是現(xiàn)實。
舊區(qū)改造社區(qū)公共環(huán)境，這無疑對建陶企業(yè)生產(chǎn)厚磚、廣場磚等品類磚帶來利好；舊區(qū)改造外墻，對幕墻干掛業(yè)務，生產(chǎn)外墻磚產(chǎn)品的陶瓷企業(yè)帶來機會；舊區(qū)改造水電，墻地面會受到一定的破壞，因此實現(xiàn)整體重裝機率很大，包括原本就比較破舊需要改造的墻地；這無疑對生產(chǎn)瓷磚薄板、墻地磚的陶企帶來極大的市場潛力。政策的紅利給舊改老區(qū)帶來逐步釋放，隨之未來幾年建陶衛(wèi)浴行業(yè)有很大的市場空間。
棚改被舊改取代，舊改或將為房地產(chǎn)投資帶來極為明顯額外增量，況且老區(qū)改造由政府來主導，與房地產(chǎn)銷售無太大關系，言之舊改投資不會受到房地產(chǎn)銷售低迷時的影響；這也是今年由于疫情原因拯救經(jīng)濟的最大手段之一，中央政府的高度重視，意味著“舊改”慢慢會成為房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展的趨勢之一。
