“你能看到多遠(yuǎn)的過(guò)去，就能看到多遠(yuǎn)的未來(lái)”是英國(guó)首相丘吉爾的一句名言。陶城君過(guò)去一直很難理解這句話(huà)，直到看到世界上最成功的基金管理公司橋水創(chuàng)始人寫(xiě)的《原則》——他反復(fù)強(qiáng)調(diào)，“幾乎所有的事情都是情景再現(xiàn)”，所以開(kāi)始認(rèn)識(shí)到，判斷出哪些事情正在重演，并理解背后的因果關(guān)系是多么重要。
ACIMAC最近發(fā)布了報(bào)告，對(duì)20年來(lái)(1988-2018)世界陶瓷行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)。通讀報(bào)告我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移無(wú)時(shí)不在進(jìn)行——
全球每10片瓷磚中大約有7片是亞洲生產(chǎn)的；1998年全球出口的瓷磚中10片中有7片來(lái)自歐盟，而在2018年全球出口的瓷磚中10片中有5片來(lái)自亞洲；
2018年，中國(guó)是全球122個(gè)國(guó)家的三大瓷磚出口國(guó)之一，印度是70個(gè)國(guó)家的三大瓷磚出口國(guó)之一……
競(jìng)爭(zhēng)中，此消彼長(zhǎng)。例如：
過(guò)去兩年，中國(guó)的產(chǎn)量下降了，但與此同時(shí)，亞洲其他地區(qū)的產(chǎn)量是仍在增長(zhǎng)的，越南躍升為全球第四大生產(chǎn)商，2018年產(chǎn)量超過(guò)6億平方米，此外孟加拉和巴基斯坦也在穩(wěn)步上升，發(fā)展?jié)摿涂臻g頗大。
非洲瓷磚產(chǎn)量20年內(nèi)增長(zhǎng)近8倍，產(chǎn)能從北非不斷向撒哈拉以南的非洲地區(qū)擴(kuò)張，塞內(nèi)加爾、贊比亞、津巴布韋將成非洲的新興陶瓷產(chǎn)區(qū)。
非洲的增長(zhǎng)是中國(guó)陶企全球化戰(zhàn)略的一部分，由此，中國(guó)實(shí)現(xiàn)了從出口到本地化生產(chǎn)的貿(mào)易轉(zhuǎn)變。
作為全球的出口大國(guó)，中國(guó)在2013年向全球出口超過(guò)11億平方米的瓷磚，占亞洲總出口量的3/4；最近5-6年時(shí)間里，中國(guó)的出口量持續(xù)下滑，2018年跌至8.54億平方米，2019年將繼續(xù)下降11.2%……
以下是報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容，陶城君希望通過(guò)今天這條分享，讓大家更清晰地看到我們?cè)?jīng)享受過(guò)的增長(zhǎng)紅利，同時(shí)更深入地思考未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)——時(shí)至今日，已經(jīng)有不少業(yè)內(nèi)人士呼吁對(duì)印度大板進(jìn)行反傾銷(xiāo)，那么我們企業(yè)真正的競(jìng)爭(zhēng)力到底在哪里？
世界瓷磚產(chǎn)量增長(zhǎng)速度是世界GDP的兩倍
從1998年到2018年，20年來(lái)，世界瓷磚產(chǎn)量翻了三倍，從45億平方米到超過(guò)130億平方米，增長(zhǎng)速度是世界GDP的兩倍。其中亞洲產(chǎn)量的增長(zhǎng)尤為明顯，1998年亞洲產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的46.4%，而2018年的占比為68.6%，也就是說(shuō)全球每10片瓷磚中就有大約7片是亞洲生產(chǎn)的；與此同時(shí)，歐盟在此期間的占比由31.7%下降至10.4%。
單位：百萬(wàn)平方米
單位：百萬(wàn)平方米
■“中國(guó)在減速，其他國(guó)家沒(méi)有”
值得一提的是，2018年，全球瓷磚生產(chǎn)出現(xiàn)大面積停產(chǎn)，全球總產(chǎn)量比2017年減少了4.88億平方米，下降幅度達(dá)到3.6%，這是20年來(lái)出現(xiàn)的首次最大降幅。
除非洲產(chǎn)區(qū)外，其他各大洲產(chǎn)量都出現(xiàn)了一定程度的下降，其中亞洲的降幅最為明顯，而亞洲總體產(chǎn)量的下降主要源于中國(guó)。在過(guò)去的兩年里，中國(guó)的產(chǎn)量下降了11.2%，約8億平方米，但與此同時(shí)，亞洲其他地區(qū)的產(chǎn)量是仍在增長(zhǎng)的，越南躍升為全球第四大生產(chǎn)商，2018年產(chǎn)量超過(guò)6億平方米，此外孟加拉和巴基斯坦也在穩(wěn)步上升，發(fā)展?jié)摿涂臻g頗大。
單位：百萬(wàn)平方米
單位：百萬(wàn)平方米
■非洲是中國(guó)陶企全球化戰(zhàn)略的一部分
非洲瓷磚產(chǎn)量在20年內(nèi)大幅增加，1998年的產(chǎn)量為9100萬(wàn)平方米，到2018年超過(guò)7億平方米，增長(zhǎng)近8倍。非洲產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能也從北非不斷向撒哈拉以南的非洲地區(qū)擴(kuò)張，如尼日利亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、烏干達(dá)、安哥拉、南非、加納、蘇丹等國(guó)家，另外一些新的投資項(xiàng)目也在塞內(nèi)加爾、贊比亞、津巴布韋進(jìn)行中，相信未來(lái)兩年這三個(gè)國(guó)家會(huì)成為非洲的新興陶瓷產(chǎn)區(qū)。
非洲產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)并不是偶然的，而是中國(guó)陶企全球化戰(zhàn)略的一部分。在過(guò)去5年里，中國(guó)企業(yè)在非洲至少投資了15家瓷磚工廠(chǎng)，超過(guò)50條生產(chǎn)線(xiàn)。中國(guó)實(shí)現(xiàn)了從出口到本地化生產(chǎn)的貿(mào)易轉(zhuǎn)變，撒哈拉以南非洲瓷磚生產(chǎn)量從9700萬(wàn)增加到2.86億平方米，增加了1.89億平方米，同時(shí)中國(guó)向撒哈拉以南非洲出口的瓷磚從1.46億下降到2900萬(wàn)平方米，減少了1.17億平方米。這絕不是單純的巧合。
單位：百萬(wàn)平方米
世界瓷磚出口量：歐盟1/3的產(chǎn)量用于出口，亞洲僅16%
關(guān)于全球陶瓷出口，與生產(chǎn)一樣，過(guò)去20年，世界瓷磚出口量從1億平方米增長(zhǎng)到2.7億平方米，幾乎翻了三倍，但總體而言，瓷磚出口在總產(chǎn)量的占比重保持穩(wěn)定，20年來(lái)維持在21%~22%左右。
單位：百萬(wàn)平方米
細(xì)分到世界各大洲產(chǎn)區(qū)，歐盟的出口占比不斷增加，從1998年的51.3%增長(zhǎng)至2018年的67.1%，幾乎1/3的產(chǎn)量都用于出口，而亞洲的出口占比在最近10年都維持在16%左右。但從出口量來(lái)看，亞洲的增長(zhǎng)是最多的，在20年間增長(zhǎng)了21倍，從6700萬(wàn)平方米增至14.25億平方米，歐盟只增加了1.2倍，比較直觀(guān)的體現(xiàn)是，在1998年全球出口的瓷磚中10片中有7片來(lái)自歐盟，而在2018年全球出口的瓷磚中10片中有5片來(lái)自亞洲。
單位：百萬(wàn)平方米
單位：百萬(wàn)平方米
■ 2019年中國(guó)陶瓷出口量將下降11.2%
作為全球的出口大國(guó)，中國(guó)在2013年向全球出口超過(guò)11億平方米的瓷磚，占亞洲總出口量的3/4，但在最近5-6年時(shí)間里，中國(guó)的出口量一直持續(xù)下滑，2018年跌至8.54億平方米，Luca Baraldi預(yù)測(cè)2019年中國(guó)陶瓷出口量將繼續(xù)下降11.2%。
而與此形成鮮明對(duì)比的是，印度出口量在今年將上升21.1%。印度在近幾年出口量不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)成為了亞洲第二大出口國(guó)，2018年出口量為2.74億平方米，若正如預(yù)測(cè)那樣再增長(zhǎng)21.1%，2019年印度瓷磚出口量將達(dá)到3.32億平方米，進(jìn)一步逼近中國(guó)。
事實(shí)上，中國(guó)在多個(gè)國(guó)家瓷磚出口量已經(jīng)被印度趕超，失去其出口霸主地位。報(bào)告顯示，在2012年，中國(guó)是全球132個(gè)國(guó)家的三大瓷磚出口國(guó)之一，當(dāng)時(shí)印度只是24個(gè)國(guó)家的三大瓷磚出口國(guó)之一。但自2012年以來(lái)，中國(guó)在16個(gè)國(guó)家失去了三大出口國(guó)之一的領(lǐng)先地位，印度替代了中國(guó)，成為這16個(gè)市場(chǎng)的主要貿(mào)易伙伴，包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等海灣國(guó)家，以及墨西哥、巴西等南美國(guó)家，還有包括波蘭、埃及等歐洲和非洲國(guó)家。到2018年，中國(guó)是全球122個(gè)國(guó)家的三大瓷磚出口國(guó)之一，印度已經(jīng)成為70個(gè)國(guó)家的三大瓷磚出口國(guó)之一。
�。ㄎ恼聛�(lái)源：陶城網(wǎng)）
