（圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）
2017年1月份，床上用品行業(yè)的品牌多達(dá)8888個(gè)，很吉利，四個(gè)8。
出人意料的是，到2018年1月份時(shí)，一年時(shí)間，下降到4570個(gè)，品牌淘汰比例接近50%。而且床上用品前10強(qiáng)的市占率加到一起，最高達(dá)33.2%。
這個(gè)數(shù)據(jù)的傳播量、引用量還是比較大的，在幾家行業(yè)網(wǎng)站上都能看到。有些分析文章涉及到床品與家紡行業(yè)的時(shí)候，習(xí)慣性地引用這一結(jié)論。
無(wú)論是接近50%的品牌淘汰率，還是33.2%的前10強(qiáng)市占率，在所有泛家居行業(yè)里，都是不多見(jiàn)的。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的一個(gè)家紡行業(yè)的運(yùn)行情況。2018年1—11月，統(tǒng)計(jì)了1861家規(guī)模以上家紡企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入是1930.32億元。
統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的家紡企業(yè)，分布在布藝、毛巾、床上用品等三個(gè)主要的子行業(yè)里，其中，床上用品統(tǒng)計(jì)了988家規(guī)模以上企業(yè)，2018年1—11月的營(yíng)收是1017.82億元，同比增長(zhǎng)2.87%。
只涉及到了規(guī)模以上企業(yè)，還是沒(méi)有看到床上用品行業(yè)整體的企業(yè)數(shù)量變化，或者是品牌數(shù)量變化。
再看另外一個(gè)數(shù)據(jù)，還是統(tǒng)計(jì)局的，2017年前三季度的時(shí)候，家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量是1916家，比2018前11月要多55家。
其中床上用品企業(yè)有1037家，到2018年11月時(shí)，變成了988家，相當(dāng)于減少了49家。
結(jié)合2018年建材家居賣場(chǎng)零售總額、新建商品住宅與二手房成交量、家居電商銷量等多個(gè)指標(biāo)，大材研究認(rèn)為，整個(gè)床品市場(chǎng)的需求變化估計(jì)不大，以前瞻等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)認(rèn)為，家紡與床品市場(chǎng)的規(guī)模是保持小幅增長(zhǎng)的。
按照前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1373億元。到了2016年，突破2000億元。2017年增長(zhǎng)到2168億元，2011-2017年CAGR為7.9%。
2018年應(yīng)該有2325億元，2019年超過(guò)2500億。2021年增長(zhǎng)到2937億元，2017-2021年CAGR為7.9%。
結(jié)合統(tǒng)計(jì)局對(duì)家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，這2500億的市場(chǎng)規(guī)模里，床品估計(jì)占到50%—60%的比例。
值得注意的是，規(guī)模以上床品企業(yè)前11個(gè)月的營(yíng)收增速才2.87%，占整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的比例并沒(méi)有提升太多，那么，意味著對(duì)中小公司的擠壓并沒(méi)有變得特別嚴(yán)重。
既然整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模在增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量與營(yíng)收規(guī)模并沒(méi)有太大變化，那么中小企業(yè)面臨的淘汰率并不會(huì)太高。
道理是很簡(jiǎn)單的，因?yàn)橐?guī)模以上企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)，不到3%。
正常來(lái)講，大材研究梳理了近些年泛家居行業(yè)的虧損情況，以家具行業(yè)為例，一般保持在10%—15%左右的虧損面，以倒閉破產(chǎn)為核量標(biāo)準(zhǔn)的淘汰率，肯定是不會(huì)超過(guò)這個(gè)比例的。
虧損的公司中往往只有少部分會(huì)在當(dāng)年倒閉，大部分會(huì)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，扭轉(zhuǎn)局面，也可能在新的年份破產(chǎn)。
所以，不用太緊張，床品行業(yè)的淘汰率，并沒(méi)有特別嚴(yán)重，跟整個(gè)泛家居行業(yè)的盈虧情況基本上一致。
有一個(gè)細(xì)節(jié)需要注意，一個(gè)行業(yè)里，一二線品牌是比較好統(tǒng)計(jì)的，畢竟在公開(kāi)渠道或多或少留下了信息，有官網(wǎng)，也可能有公眾號(hào)，還可能加入了行業(yè)協(xié)會(huì)。
但很多地方性的中小品牌，就比較難統(tǒng)計(jì)。
一家企業(yè)可能同時(shí)推幾個(gè)品牌，比如光夢(mèng)潔，旗下就有夢(mèng)潔、寐、大方睡眠、寶貝、覓、平實(shí)美學(xué)等多個(gè)細(xì)分品牌。
根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整，可能隨時(shí)撤掉其中一些，在中小企業(yè)里，細(xì)分品牌的存活狀態(tài)是相對(duì)隨意的，除非已經(jīng)有一定知名度、一定覆蓋量的品牌，這個(gè)是不會(huì)隨意關(guān)停的。
所以，監(jiān)測(cè)具體品牌的數(shù)量變化，難度是非常大的。整個(gè)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)能精細(xì)到這個(gè)程度，大數(shù)據(jù)就真的又進(jìn)步了。
我們?cè)賮?lái)看看家紡、床品行業(yè)的市場(chǎng)集中度情況。
幾個(gè)家紡上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)里，都有床上用品業(yè)務(wù)，包括孚日股份、羅萊生活、富安娜、夢(mèng)潔股份、多喜愛(ài)、水星等。
其中部分公司已經(jīng)亮出了2018年的財(cái)報(bào)，營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)20%的有夢(mèng)潔、多喜愛(ài)。增速剛過(guò)10%的是富安娜；孚日與羅萊的增速都是個(gè)位數(shù)。
營(yíng)收來(lái)看，羅萊生活是48.15億元，富安娜29.18億元，夢(mèng)潔23.48億， 多喜愛(ài)9.03億，孚日股份51.71億元（家紡占80%左右），水星家紡預(yù)計(jì)在25億左右。
另外，像夢(mèng)百合，除了做床墊外，另一塊主營(yíng)業(yè)務(wù)就是記憶綿枕，這個(gè)屬于床上用品。2018上半年這部分的營(yíng)收是2.37億，全年可能接近6個(gè)億。上市公司喜臨門也有床品業(yè)務(wù)。
將這些家上市公司的營(yíng)收加在一起，只加床品業(yè)務(wù)的收入，總的大概接近200億。
考慮到未上市的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，比如紫羅蘭、博洋、恒源祥、南極人、北極絨、維科、凱盛、雅芳婷、夢(mèng)蘭、雅蘭、南方寢飾、紅豆、堂皇、遠(yuǎn)夢(mèng)、黛富妮、寶縵、老裁縫等二三線品牌，加起來(lái)可能會(huì)向300多億看齊。
從這里面挑出前10強(qiáng)的床品牌企業(yè)，加到一起估計(jì)也就200億左右。對(duì)比規(guī)模以上床品企業(yè)2018年?duì)I收可能接近1200億，算下來(lái)，前10強(qiáng)也只能占到15%左右。
在規(guī)模以上床品企業(yè)之外，還有數(shù)以千計(jì)的中小公司，沒(méi)有晉級(jí)“規(guī)模以上”的層次，但每家公司多少也有數(shù)百萬(wàn)到數(shù)億的營(yíng)收，把這些腰部與底部公司的營(yíng)收加進(jìn)去，床上用品前10強(qiáng)占比可能在10%左右。
除非在上市的床品企業(yè)之外，還有一些隱形巨鱷沒(méi)有浮出水面，比如還存在那種比肩羅萊生活這種級(jí)別的公司，一年?duì)I收4、50個(gè)億。但這樣的龍頭，我們并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)幾家。
所以，它的市場(chǎng)集中度也不是那么可怕，還處于比較低的程度，即使是那種某個(gè)地方的中小品牌，也是有機(jī)會(huì)問(wèn)鼎全國(guó)的，堅(jiān)定信心，尋找辦法，脫穎而出。
當(dāng)然，我們不能忽略的是，市場(chǎng)集中度確實(shí)是一步步上升的，幾家上市公司的出現(xiàn)，還有一些龍頭品牌的發(fā)力，中小家紡床品企業(yè)的生存空間進(jìn)一步壓縮，虧損與倒閉現(xiàn)象會(huì)更為普遍。
包括床品在內(nèi)的家紡行業(yè)，空白市場(chǎng)依然廣闊，比如我們很多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，很少能看到一二線品牌的身影，當(dāng)?shù)鼐用窈芏喽际琴I一些不知名的牌子，還有很多家庭是到集貿(mào)市場(chǎng)去買的，根本沒(méi)有牌子。
截至2018年9月26日，中國(guó)共計(jì)1347個(gè)縣，其中，內(nèi)地有1335個(gè)縣。這里面有很多縣，我們的知名品牌還沒(méi)有覆蓋到。
未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里？就在這些縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)，做大眾品牌，抓住農(nóng)村人居環(huán)境與消費(fèi)升級(jí)的風(fēng)口。
還有一個(gè)機(jī)會(huì)空間是，深耕一二三線城市的，做臥室全品類，提供臥室睡眠解決方案；以健康睡眠為核心，在材質(zhì)、舒適度與環(huán)保健康指標(biāo)上，做到更高的水平，自然會(huì)受歡迎，大有可為。
