7月19日，帝王潔具發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲得證監(jiān)會無條件通過，它重組的對象是放棄了IPO的新三板公司歐神諾。
根據(jù)歐神諾今年3月份公布的收購報告書，帝王潔具計劃以19.68億元的價格，向鮑杰軍等歐神諾52名股東，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買歐神諾98.39%的股權(quán)。
同時，帝王潔具還計劃向包括實際控制人劉進(jìn)、陳偉、吳志雄在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5.1億元。
事實上，歐神諾曾計劃通過IPO的方式上市，其去年8月宣布接受上市輔導(dǎo)。不過其去年底宣布終止IPO計劃，同時馬上亮出了被帝王潔具并購的方案，當(dāng)時帝王潔具計劃收購歐神諾100%股權(quán)，交易價格為20億元。
與今年3月份修訂后的收購書不同的是，最新的收購方案為收購歐神諾98.39%的股權(quán)。在此次重組過會后，歐神諾其余1.61%的股東無法參與此次重組。
歐神諾已于去年8月31日變?yōu)閰f(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，最新價(2017年6月23日)為13.52元，市值為20.01億元。
帝王潔具2017年7月20日復(fù)牌，收盤價為46.62元，市值為40億元。
從業(yè)績來看，歐神諾顯然比帝王潔具出色。歐神諾主營業(yè)務(wù)是中高端建筑陶瓷的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，2016年實現(xiàn)營收18億元，同比增長13%;凈利潤1.6億元，同比增長23%;期末凈資產(chǎn)為6.59億元。
帝王潔具專注于衛(wèi)浴產(chǎn)品新材料應(yīng)用的研究與開發(fā)，2016年實現(xiàn)營收4.27億元，同比增長10%;凈利潤5063萬元，同比下滑5%;截至期末凈資產(chǎn)為5.86億元。
