環(huán)保部正在加快制定“十三五”規(guī)劃，規(guī)劃將以環(huán)境質(zhì)量改善為核心，大氣、水、土三大環(huán)境戰(zhàn)役將推進實施。按照計劃，該規(guī)劃有望在今年3月上報國務(wù)院。這意味著未來5年環(huán)保的發(fā)展方向和投資重點將上升至國家戰(zhàn)略角度，成為政府重點投資領(lǐng)域。事實上，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速將超20%，行業(yè)蛋糕有望升值至17萬億元。這亦為中國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展帶來無限美景與挑戰(zhàn)。
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)--節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的組成部分,產(chǎn)業(yè)雛形已初步形成。我國已在工業(yè)、建筑及運輸這三個領(lǐng)域進行了節(jié)能規(guī)劃,建筑節(jié)能是節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃中的重點工程之一。國家建設(shè)部科技司研究表明,隨著城市化進程的加快和人民生活質(zhì)量的改善,我國建筑耗能比例最終還將上升至35%左右。受國家節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)政策的推動,以及用能單位自身降低生產(chǎn)成本的需求,建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場空間廣闊。
一、行業(yè)概況
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)起源于20世紀(jì)70年代產(chǎn)生的世界性能源危機,能源價格暴漲,降低日益增長的用戶能源費用為節(jié)能服務(wù)行業(yè)提供了商機。起初節(jié)能服務(wù)公司收入來源為提供工程設(shè)計、改造、施工服務(wù)收取的費用,隨著市場需求和政策的不斷發(fā)展變化,能源托管和合同能源管理(EMC)等基于市場運作的新模式成為行業(yè)主要模式,新模式大大降低了用能單位節(jié)能改造的資金和技術(shù)風(fēng)險,充分調(diào)動用能單位節(jié)能改造的積極性。節(jié)能服務(wù)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋建筑、工業(yè)、交通三大領(lǐng)域。
目前,美國是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的國家,美國的節(jié)能服務(wù)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域為公共建筑,聯(lián)邦政府和各州政府都支持節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展,制定了有關(guān)建筑節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),并帶頭與節(jié)能服務(wù)企業(yè)開展全方位合作,推進大型建筑物的節(jié)能技術(shù)改造,并為企業(yè)提供經(jīng)濟扶持政策,鼓勵各界向節(jié)能服務(wù)提供信息貸款和風(fēng)險投資,利用基金等各種資金向節(jié)能服務(wù)企業(yè)提供債權(quán)投資或股權(quán)投資。2011年以前美國的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模以穩(wěn)定的速度持續(xù)增長,目前已經(jīng)開始衰退。發(fā)達國家國內(nèi)節(jié)能市場需求已逐漸趨于飽和,世界節(jié)能市場的開拓重心正向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,尤其中國、印度、泰國等亞洲新興市場潛力巨大。
我國的節(jié)能服務(wù)行業(yè)興起于20世紀(jì)90年代末,近年來我國在經(jīng)濟高速增長的同時,產(chǎn)生了能源過度消耗和環(huán)境惡化等問題,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)--節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的組成部分,產(chǎn)業(yè)雛形已初步形成。我國已在工業(yè)、建筑及運輸這三個領(lǐng)域進行了節(jié)能規(guī)劃,建筑節(jié)能是節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃中的重點工程之一。目前建筑節(jié)能和綠色建筑“十三五”規(guī)劃尚未發(fā)布。在節(jié)能減排的約束下,既有建筑節(jié)能改造和新建建筑綠色建筑的推廣,將帶動建筑節(jié)能市場的快速成長。目前,國內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)處于成長期。
二、行業(yè)市場規(guī)模
(一)行業(yè)整體市場規(guī)模
1、國際市場規(guī)模
國際能源署發(fā)布的《2013世界能源展望報告》數(shù)據(jù)顯示,2012年全球單位GDP能耗降低了1.5%,而2000-2010年間的平均值為0.4%。國際能源署預(yù)計,2010-2020年,全球節(jié)能投資達1.999萬億美元,2020-2030節(jié)能投資將達5.586萬億美元,投資規(guī)模成倍增長。根據(jù)國際能源署的“新政策情境”預(yù)測,各國政府正在討論的能效政策得到執(zhí)行后,到2035年將比“當(dāng)前政策情境”節(jié)約9.1億噸油當(dāng)量,略多于歐盟當(dāng)前的半數(shù)能耗。
2、國內(nèi)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示,我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2004年的33.6億元增長到2013年的2155.6億元,復(fù)合增速58.78%,2014年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2013年的2155.62億元增長到2650.37億元,增幅為22.95%。預(yù)計2015年年末節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達3000億元以上,未來兩年仍能保持30%以上的自然增長率。
合同能源管理總投資額從2004年的11.0億元增長到2013年742.3億元,復(fù)合增速59.71%,2014年合同能源管理投資從2013年的742.32億元增長到958.76億元,增幅為29.16%。
(二)建筑節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示:2003-2011年,我國建筑節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從5.58億元提高到441.96億元,期間的復(fù)合增長率達到72.72%,2014年建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值789.5億元。建筑節(jié)能合同能源投資額度從2.01億元提高到38.01億元,對應(yīng)的復(fù)合增長率約為44.41%。2012年建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到 552.2億元;建筑節(jié)能合同能源投資額達到68.88億元,同比增長81%左右,建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能和交通節(jié)能三大領(lǐng)域的市場份額分別為33.4%、 63.1%、3.5%。
2013年1月1日,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委,住房住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動方案的通知》明確提出積極推動公共建筑節(jié)能改造:開展大型公共建筑和公共機構(gòu)辦公建筑空調(diào)、采暖、通風(fēng)、照明、熱水等用能系統(tǒng)的節(jié)能改造,提高用能效率和管理水平;鼓勵采取合同能源管理模式進行改造,對項目按節(jié)能量予以獎勵;推進公共建筑節(jié)能改造重點城市示范,繼續(xù)推行“節(jié)約型高等學(xué)校”建設(shè)。“十二五”期間完成公共建筑改造6000萬平方米,公共機構(gòu)辦公建筑改造 6000萬平方米。
“十三五”規(guī)劃提出生態(tài)文明建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù),資源節(jié)約將是核心發(fā)力點之一,目前建筑節(jié)能和綠色建筑“十三五”規(guī)劃尚未發(fā)布。在節(jié)能減排的約束下,既有建筑節(jié)能改造和新建建筑綠色建筑的推廣,將帶動建筑節(jié)能市場的快速成長。預(yù)計2020年國內(nèi)建筑節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模將達2300億元。
三、行業(yè)發(fā)展面臨的問題
(一)行業(yè)基礎(chǔ)薄弱
節(jié)能服務(wù)業(yè)在我國屬于新興行業(yè),行業(yè)基礎(chǔ)薄弱。目前行業(yè)內(nèi)節(jié)能服務(wù)公司規(guī)模普遍偏小,行業(yè)存在一定程度的市場競爭無序、規(guī)范性差、監(jiān)管力度有待加強等問題。行業(yè)區(qū)域性經(jīng)營的特征較為明顯,整個行業(yè)的市場份額非常分散,行業(yè)集中度較低,從而在一定程度上制約了行業(yè)的快速健康發(fā)展。
(二)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善
截至2013年12月,我國節(jié)能服務(wù)行業(yè)現(xiàn)行有效的各類標(biāo)準(zhǔn)共計206項,其中國家標(biāo)準(zhǔn)163項,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11項,地方標(biāo)準(zhǔn)32項,已初步具備了建立節(jié)能服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ),涵蓋了節(jié)能基礎(chǔ)規(guī)范、節(jié)能評估、能源計量、合同能源管理等節(jié)能服務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。但節(jié)能服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不僅數(shù)量少,分布不均衡, 而且覆蓋面不夠,國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)間相互不統(tǒng)一,有關(guān)節(jié)能減排的檢測評價方法也不統(tǒng)一,影響了行業(yè)的發(fā)展,也制約了我國節(jié)能服務(wù)企業(yè)參與國際競爭。
(三)行業(yè)融資能力不足
節(jié)能服務(wù)業(yè)企業(yè)需具備相應(yīng)的資金實力和融資能力,特別是EMC模式下實施的節(jié)能項目需進行大量初始投資。目前行業(yè)內(nèi)公司多采用自籌資金,但融資渠道較為狹窄、方式單一化,盡管政府和金融機構(gòu)都在積極尋求解決辦法,也針對節(jié)能服務(wù)業(yè)推出了一些新的貸款產(chǎn)品,但鑒于中小企業(yè)資信等級較低,又較難提供抵押資產(chǎn)等情形,普遍面臨融資壓力。融資渠道有限一定程度上限制了節(jié)能服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
四、行業(yè)利好因素
(一)國際節(jié)能減排的壓力驅(qū)動
我國是一個能源短缺國,與此同時又存在能源利用率低的矛盾。據(jù)統(tǒng)計,我國總的能源利用率約為30%,這僅相當(dāng)于發(fā)達國家50年代的水平。2009年起,我國成為世界第二大能源消耗國和最大的二氧化碳排放國,并且隨著生活水平的提高正呈逐步上升趨勢。2009年的《哥本哈根協(xié)議》就發(fā)達國家實行強制減排和發(fā)展中國家采取自主減緩行動作出了安排,中國承諾2020年相對2005年單位GDP二氧化碳減排45%(碳強度),2014年11月中美發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》,就控制溫室氣體排放達成一致意見。明確到2030年左右二氧化碳排放達到峰值,非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。2015年12月巴黎氣候大會達成新協(xié)議,包括我國在內(nèi)的近200個締約方承諾到本世紀(jì)中葉實現(xiàn)全球碳中和。國際社會對節(jié)能減排的壓力明確轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)節(jié)能減排的動力。
(二)國家政策高度支持
節(jié)能環(huán)保行業(yè)位于國家七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之首,隨著《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《“十二五”建筑節(jié)能專項規(guī)劃》、《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》等政策的陸續(xù)推出,行業(yè)發(fā)展迅速。現(xiàn)已公布的《生態(tài)文明體制改革總體方案》指出“堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策,堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復(fù)為主方針”,目前國家能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃尚未發(fā)布,但戰(zhàn)略導(dǎo)向已基本明確,主要集中在能源消費總量控制、煤炭清潔高效利用、大力發(fā)展清潔能源、能源體制改革上。國家政策的大力支持有利于節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。
(三)行業(yè)市場空間廣闊
《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》提出了深化資源性產(chǎn)品價格改革,積極推進資源價格和環(huán)保收費改革,調(diào)整進出口稅收政策,遏制高耗能、高排放產(chǎn)品出口,并且實施差別電價政策,對能源消耗超過國家和地區(qū)規(guī)定的單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和產(chǎn)品實施懲罰性電價。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,能源供應(yīng)不能完全滿足經(jīng)濟發(fā)展需求的瓶頸日益凸顯,我國要在能源每年增長率僅為3%-5%的條件下滿足國民經(jīng)濟持續(xù)每年增長7%左右的增長,能源需求日益增加、國家對行節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展的推行,企業(yè)對節(jié)能服務(wù)的需求將不斷增加,節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場空間廣闊。
目前,我國建筑能耗的總量逐年上升,已從上世紀(jì)七十年代末的10%,上升到27.45%,逐漸接近三成。而國際上發(fā)達國家的建筑能耗一般占全國總能耗的 33%左右。國家建設(shè)部科技司研究表明,隨著城市化進程的加快和人民生活質(zhì)量的改善,我國建筑耗能比例最終還將上升至35%左右。受國家節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)政策的推動,以及用能單位自身降低生產(chǎn)成本的需求,建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場空間廣闊。
(四)節(jié)能意識提高
“十三五”規(guī)劃首次將生態(tài)文明建設(shè)作為十大目標(biāo)任務(wù),國家對環(huán)保治理、生態(tài)文明建設(shè)、資源節(jié)約等領(lǐng)域高度重視。2014年,在我國高耗能行業(yè)低迷、能源價格持續(xù)下降等不利因素影響,中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍保持穩(wěn)步增長,成為用市場機制推動全國節(jié)能減排的重要力量。隨著國家對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的大力宣傳及大力支持, 我國民眾及企業(yè)的節(jié)能意識大大提高,給相關(guān)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)企業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間。
