根據彭博社4日報道,知情人士透露,荷蘭皇家飛利浦為可能進行的照明部門首次公開募股指定了六家銀行,并向荷蘭市場監管機構提交了文件草案,與此同時,競價出售照明業務也在繼續進行。
上述知情人士還稱,飛利浦已指定花旗集團(Citigroup Inc.),荷蘭國際集團(ING Groep NV),摩根士丹利聯合有限責任公司(Morgan Stanley & Co LLC)和法國興業銀行(Societe Generale SA)作為聯席賬簿管理人,荷蘭銀行(ABN Amro Group NV)和荷蘭合作銀行(Cooperatieve Rabobank)作為聯席共同賬簿管理人。他們說,為了征詢意見,這些文件在作出正式申請之前就已經提交給荷蘭金融市場管理局(Autoriteit Financieele Markten,或AFM)。
這一舉動是飛利浦首席執行官萬豪敦先生有關出售照明部門并將公司重點轉向醫療保健的計劃中的一環。至于以何種方式出售照明業務,飛利浦則一直保持開放性態度。
高盛集團(Goldman Sachs Group Inc)和摩根大通公司(JP Morgan Chase & Co. )正采用“雙軌制”運行模式,試圖尋求將其直接出售給私募股權投資人等買家的可能性,然而,為上市指定銀行這一舉動表明了這是有可能的。知情人士曾說過,出售價可能高達50億歐元。
飛利浦,荷蘭銀行,荷蘭國際集團,花旗集團和摩根士丹利的所有代表均拒絕置評。
知情人士近日透露,由于最后的競標往后推遲至4月18日,出售進程被耽擱,此外,一位潛在買家已經退出了競標。一位不愿具名的知情人士表示,英國投資公司梅爾羅斯工業集團(Melrose Industries PLC)已經退出競標,那么飛利浦照明業務進行IPO的可能性增加了。
上述人士表示,梅爾羅斯擔心該部門的業務前景以及缺乏數據支持。他們還稱,出售進程還在繼續,飛利浦及其顧問也正在為可能進行的上市做準備,同時還在試探投資者們的意向。
